ما هي بالضبط CFDs?

CFD وأوضح التداول بشكل واضح!

المفهوم الأساسي لـ العقود مقابل الفروقات هو مفهوم نشأ في إنجلترا ، حيث يتم دفع جزء صغير فقط من السعر للأسهم. ومع ذلك ، يمكن استيعاب المكاسب بالكامل من خلال الاستثمار. التداول باستخدام CFDاكتسبت s أهمية كبيرة على مدى السنوات العشر الماضية. CFDتسمح المضاربات واسعة النطاق باستخدام القليل جدًا من رأس المال ويسهل فهمها بسبب هيكلها المباشر.

العقبات في CFD التجارة أقل في حالة الخصوصية traders من غالبية القطاعات الأخرى في السوق المالية. CFD brokerق - والتي تشمل أعدادًا متزايدة من البرامج الراسخة القائمة على الإنترنت brokers ، لديهم حسابات بأقل من بضع مئات من اليورو بحد أدنى للإيداع. كما أنها توفر حلاً شاملاً للتداول يتضمن عروض الأسعار والرسوم البيانية وأدوات التحليل بالإضافة إلى برامج التداول الآلية.

تكهنات كبيرة ولكن بمبلغ صغير من الأموال

بدافع CFDs, tradeيمكن أن تشارك بشكل مباشر في تطوير أسعار المؤشرات ، سندات السلع ، العملات ، تبادل الأسهم-tradeد صناديق المؤشرات والأسواق الأخرى دون الحاجة إلى الوصول المعقد إلى البورصة للعقود الآجلة أو التحدي المتمثل في تحديد مسار الاستثمار مثل السيناريو مع الضمانات.

الوضع المثالي هو أن يحصل المستثمرون على عائد أفضل من الشراء التقليدي للأسهم.

هناك اختلافات بين شراء الأسهم CFD ومشاركات

إذا كنت تشتري أ CFD على الأسهم ، فأنت لا تملك السهم وتستخدم أموالك فقط كضمان. هذا هو المعروف باسم هامش. إذا كان استثمار رأس المال صغيرًا ، على سبيل المثال 10 في المائة من سعر السهم ، فإن المستثمر لديه الفرصة للمشاركة الكاملة في أداء الأسهم.

إذا كان سعر السهم 50 يورو ، على سبيل المثال ، كان سعر السهم 50 يورو ، فيجب إيداع 5 يورو فقط كضمان. يتم دفع الباقي من قبل CFD مزود.

تستخدم الرافعة المالية لرفع الخسائر والأرباح.

بدافع CFDيمكنك زيادة أرباحك. ومع ذلك ، يجب أن تدرك أنك تزيد الخسائر المحتملة أيضًا. فيما يتعلق بالأخير بشكل خاص ، من الضروري فهم الطريقة التي يستخدمها CFD تعمل على ضمان عدم فقد أموالك المستثمرة. يمكن أن يوضح مثال مختلف تأثير الرافعة المالية على CFDs.

الحد من الخسائر

الخسارة التي يمكن أن تحدث أثناء CFD يمكن تقييد التداول بعوامل مثل مضمون إيقاف الخسارة معدلات وقف الخسارة العادية و CFD brokerشرط لإصدار نداءات الهامش. إذا انخفض رصيدك (القيمة الفعلية لصفقاتك + الأموال المستحقة) إلى ما دون حد معين مثل 50٪ ، فسيكون لديك broker يبدأ عادةً في إغلاق المراكز تلقائيًا.

الحماية من الرصيد السالب

إذا كانت لديك مراكز مفتوحة وظهرت تقلبات كبيرة في الأسعار، في بعض الأحيان الفجوات يمكن أن يحرك مراكزك ضدك، وبالتالي ينخفض ​​رصيدك إلى ما دون الصفر ويتحول إلى مستوى سلبي. في الماضي كثيرة brokerأجبرت s العملاء على تغطية أي رصيد سلبي ، ولكن منذ سنوات عديدة ، يتم استخدام حماية الرصيد السالب من قبل الكثيرين brokerس. إنه يضمن أنه لا يمكنك سوى خسارة مبلغ المال الذي استثمرته ولا شيء في الأعلى.

في الاتحاد الأوروبي بسبب تنظيم ESMA ، كل broker يجب أن يكون لديها حماية من الرصيد السالب ، ولكن ليس كل دولة خارج الاتحاد الأوروبي تطبق هذه القاعدة. قد يكون من المفيد التحقق من brokerالموقف من الحماية من الرصيد السالب قبل التداول. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام مقارنة وفلتر للحماية من الرصيد السالب دائمًا

لماذا CFDشعبية؟

تكلفة تداول منخفضة

CFDصُممت لتلبي متطلبات المستثمرين الذين يتمتعون بالخصوصية منذ البداية. هذا واضح في هياكل الرسوم المختلفة brokerالمتوفرون في السوق. الكثير من CFDيمكن أن يكون traded بدون عمولة ، مما يعني أن التكاليف تقتصر على الفارق بين العرض والطلب ، والذي يكون عادةً ضيقًا جدًا إذا كنت تستخدم مادة صلبة broker.

على الرغم من أن التداول يتم بدون وصفة طبية (OTC) ، CFDليست معفاة بأي حال من الأحوال من التنظيم. ال brokerتشرف عليها هيئات إشرافية للإشراف المالي مثل Bafin و FCA. تعامل السلطات الضريبية الدخل من CFD المعاملات عادة كدخل لمعاملات العقود الآجلة. هذا يضعهم في وضع ملائم عند مقارنتهم بالمكاسب المكتسبة من الأسهم ، لأن القدرة على تعويض الخسائر محدودة. ومع ذلك ، قد لا تنطبق هذه المعلومات على كل قارئ. تأكد من مراجعة اللوائح الضريبية المحلية الخاصة بك.

التحوط والمضاربة

يستخدم العديد من المستثمرين من القطاع الخاص CFDللقيام بالمضاربة أو ، في السيناريو المثالي ، تحقيق عوائد عالية في فترة زمنية قصيرة. لكن، CFDيتم استخدام قروض أيضًا لأغراض التحوط. CFDتسمح لك بتغطية محفظة حالية مقابل خسارة السعر بتكلفة بسيطة ووقت استجابة سريع.

بسبب الفرصة الهائلة لكسب ربح ، فليس من غير المتوقع أن يحدث ذلك CFD التجارة يرافقه مخاطر أكبر من الخسائر إلى حد كبير. لكن ، بشكل متزايد ، brokerتستجيب الشركة لاحتياجات المستثمرين من القطاع الخاص وتوفر أدوات لتحسين حد الخسارة أو حتى استبعاد بعض عمليات استدعاء الهامش لصالح عملائها.